Batteries 2026 : CATL domine, la Chine pèse 72,4 % du marché mondial

Le premier semestre 2026 restera dans les annales de l'industrie des batteries. Alors que la transition énergétique s'accélère, les chiffres publiés par SNE Research et les rapports financiers des principaux acteurs dessinent un paysage sans équivoque : la Chine domine désormais le marché mondial des batteries pour véhicules électriques. Avec une part de 72,4 % des installations globales et sept entreprises chinoises dans le top 10, le pays confirme sa suprématie technologique et industrielle. Mais derrière ces moyennes se cachent des réalités contrastées, entre géants prospères et challengers en difficulté.

Les chiffres clés du premier semestre 2026

• CATL et BYD : les deux poids lourds. CATL affiche un chiffre d'affaires de 277,6 milliards de yuans (environ 35 milliards d'euros) avec une marge brute de 23,93 % et un bénéfice net de 43,28 milliards de yuans. BYD, qui inclut son activité automobile, atteint 344,8 milliards de yuans, mais sa marge est plus faible (18,85 %). Ensemble, ils représentent 54,3 % des installations mondiales de batteries pour véhicules électriques.

• Un marché à plusieurs vitesses. Entre les deux leaders, un groupe intermédiaire (EVE Energy, Gotion High-Tech, Sunwoda, CALB, REPT) réalise des revenus compris entre 15 et 46 milliards de yuans. En bas de l'échelle, Farasis Energy ne génère que 3,6 milliards de yuans et enregistre une perte nette de 397 millions de yuans, illustrant la difficulté pour les petits acteurs de rester compétitifs.

• La rentabilité varie fortement. CATL se distingue avec une marge brute de près de 24 %, tandis que BYD atteint 18,85 %. Farasis, avec une marge de seulement 7,36 %, subit des pertes. Même Gotion, pourtant bénéficiaire, voit son résultat net (1,386 milliard de yuans) dépendre largement de subventions, son bénéfice récurrent étant inférieur à 100 millions de yuans.

• L'internationalisation comme facteur de différenciation. Farasis tire 63,5 % de ses revenus de l'étranger, tandis que CATL (31,5 %), Gotion (34,1 %) et Sunwoda (32,7 %) dépassent les 20 %. CALB, avec seulement 4,4 % de revenus internationaux, reste très dépendant du marché chinois, un risque stratégique.

• Les volumes de ventes révèlent la spécialisation. EVE Energy a vendu 35,76 GWh de batteries pour véhicules électriques et 44,46 GWh pour le stockage d'énergie, totalisant 80,22 GWh. REPT a vendu 15,5 GWh en traction et 27,2 GWh en stockage. Sunwoda, pour sa part, a écoulé 28,36 GWh en traction et 14,7 GWh en stockage.

• Les installations mondiales selon SNE Research. Au total, 608,5 GWh de batteries pour véhicules électriques ont été installés dans le monde, en hausse de 20 %. CATL domine avec 242,7 GWh, suivi de BYD (87,7 GWh), CALB (31,2 GWh), Gotion (28 GWh) et EVE (20,9 GWh). Dans le stockage d'énergie, les livraisons mondiales atteignent 461,3 GWh (+71 %), avec CATL en tête (125 GWh) et EVE en deuxième position (48 GWh).

• La Chine domine largement. Les entreprises chinoises représentent 72,4 % des installations mondiales de batteries de traction. Outre CATL et BYD, CALB (5,1 %), Gotion (4,6 %) et EVE (environ 3,4 %) figurent dans le top 10.

Les concurrents japonais et coréens perdent du terrain. LG Energy Solution n'a progressé que de 8,4 %, soit moins de la moitié de la croissance mondiale. Panasonic a augmenté de 10,2 %, tandis que SK On a chuté de 6,7 %. Samsung SDI est sorti du top 10, pénalisé par la faiblesse de la demande nord-américaine et une réaction tardive à la technologie LFP (lithium-fer-phosphate).

Analyse approfondie : la domination chinoise, un atout et un défi

La suprématie chinoise dans les batteries n'est pas un hasard. Elle repose sur une stratégie de long terme combinant subventions massives, maîtrise de la chaîne d'approvisionnement en matières premières (lithium, cobalt, graphite) et innovation technologique. Les entreprises chinoises ont fait du LFP un produit mondial, répondant aux besoins du marché de masse grâce à un coût inférieur, une sécurité accrue et une chaîne d'approvisionnement mature. Les innovations structurelles (comme les batteries CTP) et les progrès en charge rapide compensent les lacunes en densité énergétique par rapport aux batteries NMC.

Cette domination a des implications géopolitiques et économiques majeures. L'Europe et les États-Unis tentent de réduire leur dépendance à la Chine en subventionnant leurs propres usines, mais ils partent de loin. La part de marché chinoise de 72,4 % est un record, et la croissance du LFP (+29,4 % au premier semestre) contre le NMC (+10,1 %) montre que la technologie chinoise s'impose comme standard mondial.

Cependant, cette concentration comporte des risques. La dépendance excessive à la Chine pourrait entraîner des tensions commerciales et des barrières douanières. Les entreprises chinoises doivent donc équilibrer leur expansion internationale avec la nécessité de sécuriser leurs approvisionnements. Par ailleurs, la faible rentabilité de certains acteurs (comme Farasis) et la dépendance aux subventions de Gotion soulèvent des questions sur la viabilité à long terme du modèle économique.

À l'avenir, la concurrence s'intensifiera sur le stockage d'énergie, un marché en plein essor (+71 %). CATL et EVE sont bien positionnés, mais de nouveaux entrants pourraient émerger. La technologie solide (solid-state) reste l'horizon à moyen terme, mais sa commercialisation à grande échelle n'est pas attendue avant 2030. D'ici là, la Chine consolidera probablement son avance, à moins que des innovations de rupture ne viennent bouleverser la donne.

Questions fréquentes

Pourquoi les batteries LFP dominent-elles le marché ?

Les batteries LFP (lithium-fer-phosphate) sont moins chères, plus sûres et ont une durée de vie plus longue que les batteries NMC. Elles sont idéales pour les véhicules électriques grand public, où l'autonomie n'est pas le critère absolu. Les entreprises chinoises ont investi massivement dans cette technologie, ce qui leur a permis de conquérir des parts de marché.

Quels sont les principaux défis pour les fabricants non chinois ?

Les fabricants japonais et coréens doivent faire face à des coûts plus élevés, une chaîne d'approvisionnement moins intégrée et une adoption plus lente du LFP. Pour rester compétitifs, ils doivent se concentrer sur les batteries haut de gamme (NMC, solide) et sécuriser leurs propres sources de matières premières.

Source: https://mp.weixin.qq.com/s/fFzW7MeNY-mr-AlQnvgvCQ